מסמכים נדרשים לבדיקת זכאות להחזר מס

מצ"ב רשימת המסמכים הנדרשים לבדיקת זכאותכם להחזר מס:

• צילום ת.ז. כולל ספח פתוח שלך ושל בן/בת הזוג – על פי הצילום נכין לכם ייפוי כוח לרשויות המס ולביטוח הלאומי, וכן נפיק מידע חיוני הנוגע לכתובתכם, מצבכם האישי, מספר ילדכם וכל מה שנמצא לנכון עבורכם. הקפידו לצרף לצילום את כתובת הדוא"ל והטלפון ליצירת קשר עימכם ובמידה והכתובת לא מעודכנת גם כתובת עדכנית למשלוח דואר.
• טפסי 106 של שני בני הזוג עבור 6 שנים האחרונות (אם אין בידכם ניתן לבקש ממס הכנסה באמצעות טופס 1245) – טפסים אלו הכרחיים לביצוע הבדיקה. ראוי לציין שאנחנו איננו גובים כסף על פתיחת תיק, אך במידה ותבקשו מאיתנו לפעול להשגת אותם הטפסים, נחייב אתכם בעלות של 300 ₪+מע"מ בגין מטלה זו.
• טופס 867 מהבנקים לכל אחת מ- 6 השנים האחרונות וכנ"ל מכל ברוקר או בית השקעות–  ניתן להזמין מהבנק בטלפון וישלח אליכם, לא כרוך בעלות.
• אישור למס הכנסה על ביטוח חיים לכל אחת מ- 6 השנים האחרונות– במידה ולא שמרתם את מה שנשלח אליכם, עליכם לפנות ישירות לחברת הביטוח והם כבר ישלחו אליכם את הטפסים הנדרשים (אפילו בדוא"ל).
• אישור על פדיון קופת גמל או קרן השתלמות או חיסכון בחברות הביטוח–  אם אבדו לכם, פנו ובקשו אישור על ניכוי מס במקור בגין המשיכה.
• אישור על הפקדות בקופות גמל או קרנות השתלמות אשר בוצעו שלא דרך מקום העבודה– גם כאן, אם אבדו לכם, פנו ובקשו אישור שנתי למס הכנסה בגין כל אחת מ- 6 השנים האחרונות.
• אישור על פיצוי פרישה– טופס 161 ואם יש אישור גם מפקיד השומה אז צרפו אותו.
• אישור על תשלומי מס שבח– השיגו  את השומה שנערכה לכם במיסוי מקרקעין.